新冠疫苗接种快来了!

2020-10-17 19:22来源:

 今天市场大幅震荡,低迷的市场中比较亮眼的是疫苗、医药、医疗防疫物资等疫情防控概念,一是因为昨晚文章解读的欧洲英法等国再次“封国”,二是今天盘中出了两个消息刺激。

首先,我们昨晚文章《金龙鱼真的是“油中茅台”吗?》在结尾分析了一下外围大跌的原因,其中一个原因就是欧洲5国当日新增人数达6.88万人,创疫情爆发以来新高,同时法国宣布对巴黎、马赛、里昂等多地实施宵禁,英国也宣布对伦敦开始实施疫情二级控制。

 

欧洲疫情的反复将提升国内防疫物资出口的预期,所以我们昨晚整理了防疫物资出口概念股,今天这个概念明显跑赢市场,其中阳普医疗大涨14%。

 

ps:从最近披露的三季报业绩预告来看,稳健医疗、振德医疗、华大基因等医疗防疫物资核心公司业绩持续大增,持续印证行业高景气。

 

然后是今天盘中出了两个事件:

第一,浙江举行疫情防控发布会,透露浙江省正在“认真谋划新冠疫苗紧急接种工作”。

会议指出,紧急接种对象分为重点保障对象、重点推荐对象和一般对象,其中重点保障对象涵盖医务、卫生防疫、口岸检疫和边防检查、集中隔离医学观察等4类工作人员。(一般人员也可以自愿接种)

据称,此次浙江用于紧急接种的新冠疫苗为“北京科兴中维生物技术有限公司”所研发。根据浙江嘉兴市疾控中心官方微信发布的《新冠疫苗接种的有关说明》,该疫苗接种2剂次,间隔14-28天,疫苗价格为200元/支,2剂次共400元。

这是国产疫苗首次在省级公开表示可紧急接种,表明国产疫苗离正式上市、大规模接种更近了。


第二,盘中12:30左右有媒体报道,10月15日广州市花都区对隔离酒店工作人员进行定期检查,发现1例新冠无症状感染者,专家初步判断与境外输入病例相关联。

这是继青岛之后,广州再次检测出本地感染者,这可能意味着海外疫情再次爆发的背景下,国内疫情防控的压力也在阶段性上升。在此消息直接刺激下,午后疫情防控方向大幅拉涨。


疫情仍然牵动着全球市场的神经,疫情防控仍然是全球目前面临的第一大问题,而目前被寄予厚望的就是新冠疫苗。


先看下最新的全球新冠疫苗研发进度:

 

 

 

1)国外研发进展最快的是阿斯利康的腺病毒载体疫苗、辉瑞的mRNA疫苗,和Moderna的mRNA疫苗。

 

2)国内方面,研发进展最快的是中国生物的武汉所、北京所和科兴生物、康希诺,这三家的灭活疫苗和康希诺的腺病毒载体疫苗均已进入三期。智飞生物的重组蛋白新冠疫苗已经进入到二期临床阶段,沃森生物/艾博生物的mRNA疫苗目前处于临床一期阶段。

 

从目前已有的数据来看,有理由相信这些临床进度靠前的品种获批上市的可能性较大,并且根据近期的新闻报道可以发现上述疫苗巨头公司已经开始跟多个国家签订采购协议。

 

比如10月14日,由中国工程院院士陈薇团队与康希诺生物合作研发的重组新冠疫苗国际III期临床试验在墨西哥取得进展。同时,墨西哥与康希诺生物签署框架协议,向康希诺生物采购3500万剂新冠疫苗。

 

新冠疫苗刚出来的时候肯定会面临产能不足的问题,所以一些国家提前跟疫苗公司签订采购协议,就是为了想优先获得供应。

 

而从另一方面来看,采购协议也从侧面体现了市场对相关疫苗研发公司产品的认可,同时也保障了未来的需求。

 

 

 

最后简单聊聊疫苗的价格,从已经公布或者透露的疫苗价格来看,目前主要有以下这些信息。


1)采用新型疫苗技术路线的mRNA明显定价高于传统技术路线疫苗,因为新型疫苗技术成本较高,目前国内进度领先的三款疫苗都是灭活疫苗,技术成本相对较低,但是灭活疫苗效果不持久,需要多次接种。

灭活疫苗平均需要接种2-3次,其他技术路线疫苗则需要接种1-2次。

2)这次浙江紧急接种的科兴生物的疫苗是两针共400元,而国外目前报价主要在200-300元左右,价格低的主要原因是海外巨头的报价已经隐含了当地政府的补助。(浙江这次是紧急接种,随着政府推动疫苗接种普及,预计最终给大众接种的价格还有降低空间)

 

ps:实现群体免疫需要50%~70%以上人口实现疫苗覆盖,按此计算的话,仅国内疫苗接种量就有望达到7-10亿人次。

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