美国已经把不要脸的强权演绎到极致!

2020-08-03 20:19来源:

  周末最热的话题是特朗普要关闭美国版TicTok,这个新闻说明了中美对抗仍在扩散,美国已经无耻到了在某个行业打不过你就明抢的地步了。

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这样让上周开始讨论的内循环就开始发酵了,内循环是个非常笼统的说法,无非就是之前出口的转内销,进口的找国产替代,出口转内销这个太多了,不好找,国产替代可是老生常谈的话题了,包括芯片半导体,信创,大飞机,北斗导航等等,具体看下图:

 

热炒的最多的就是前两个,不论吵什么都离不开科技的属性,只要是还有被卡脖子的行业,都是我们重点发展的方向。

 

 

 

 

\ \ 大盘分析 / /

 

这两天成交量一上来,指数也跟了上来,不知道之前还在质疑牛市结束的人是何种态度。当然,很多人期待的疯牛是不会有了,今天涨停这么多,成交量放大,证券也没涨多少,好像有一双无形的手在压制一样,不过证券尾盘还是异动了,留给明天一些期待。

 

相信慢牛吧,下面一句是我上周提出来的,希望各位能够重视。

 

这波牛市就是优质行业龙头的价值牛市,是少数股票的结构性牛市,当这些股票的赚钱效应延伸到其他领域时,可能会爆发短期的疯牛行情。

 

为了让大家跟上我的思维,我现在每天都公开我的持仓,以及买卖操作点,好像还没几个公众号能这么详细的公开操作。希望对大家操作学习能有帮助。

 

\ \ 热点题材 / /

 

1、疫苗:

强度:++++ 龙头:

 

最强主线,仍然在持续,前排高标龙头开始加速,中军也是持续大涨。疫苗概念从3月份的2600已经涨到今天的6090点,到这个位置,你就不要再去追了,别人已经赚了三四倍了,然后你再提疫苗的大逻辑,疫苗的故事再好听,也已经涨的太高了,短线不适合追了。

 

2、国防军工:

强度:++++ 龙头:光启技术

 

上周四我低吸前期龙头中船,就是想潜伏这个突破形态,无奈提前了一天,做短线的仓位隔日就止损了。周末老大的一句话,让整个板块三角形放量突破。只能怪自己耐心不够了,军工分支无人机更强势,今天新出来的是北斗概念,其实上周就要炒,但是市场不认可,今天随着北斗各种新闻出来,再叠加军工属性,成为日内最强,核心是北斗星通,可以继续关注。

 

3、芯片:

强度:++++ 龙头:

 

主线之一,但趋势强度不及前面两个,科技股日内最强分支,尤其是中芯国际产业链,和周末的内循环、中美继续对抗有很大关系。可惜错过了北方华创这个大牛股了,之前一直关注半导体设备龙头,这两天竟然加速涨停,太强了。芯片之前是轮动的,现在又回到上升趋势,有相关个股的,持股待涨就行了!

 

 

 

\ \ 跟踪板块 / /

 

1、消费电子:

 

主线之一,是比芯片半导体还要强的趋势主线,不过今天涨停不多,被其他板块抢去了风头,但是离前高只剩一步之遥,虽然短线爆发力没有其他板块题材强, 但是非常的稳,一直涨,短线涨多的不要追,拉回均线站在买方。歌尔,立讯,蓝思等中军可以继续跟踪,其他的也会跟涨,只要有业绩!

 

2、信创:

 

今天中软和长城都涨停了,非常强,主要还是配合内循环的炒作,长城叠加了军工概念,这波更强一些。信创是这波跌的多反弹比较少的,今天也轮到了,只能算不太强的科技分支,后面还要看内循环的发酵以及国产替代的推进速度,中长线没问题的。

 

3、证券:

只说两个:1、今天成交额1.33万亿,成交额继续放大。2、周末各个券商会公布上个月的业绩,上个月A股成交额超过30万亿!!!

证券虽然不是主线,但是上涨离不开他,想成为主线也很容易,非常适合低吸潜伏,如果每天成交额万亿成为常态,证券的估值还要往上提一提。

 

 

中线仓位,闻泰,蓝思,三安都没动,继续持股待涨。短线仓位早上7个点出了财通,光大继续持有,早上打板了英特集团。目前总仓位9成。

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